ทรู วางแผนออกหุ้นกู้ เสริมความแข็งแกร่ง

กลุ่มทรู พร้อมร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคคอมปานี เดินหน้าขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุค Next Normal เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.40-4.75% ต่อปี โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 พร้อมแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลและระบบนิเวศครบวงจร มุ่งพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า ผลักดันให้รายได้และฐานผู้ใช้บริการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมพาคนไทยก้าวสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 4/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนหรือขยายกิจการของบริษัทฯ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการเติบโตของบริการดิจิทัลในยุค Next Normal โดยคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2564 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เตรียมเสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.40-3.60]% ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.85-4.05]% ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.20-4.45]% ต่อปี

4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.50-4.75]% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888 กด 819

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784

• ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1558 กด#9 (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777