บล.เอเซีย พลัส จี้ SABUY จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ภายใน 30 วัน

          บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด แจ้งว่า ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือเลขที่ ASPS - BR 324/2567 ฉบับลงวันที่ 19 พ.ย.2567 แจ้งให้ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ SABUY258A) ชำระดอกเบี้ยจำนวนเงิน 21,066,512.47 บาท 

          โดยให้ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทางธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ปรากฏว่าท่านในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่ได้ทำการชำระดอกเบี้ยภายในวันที่กำหนด กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นการผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ 

          บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือเลขที่ ASPS - BR 326/2567 ฉบับลงวันที่ 25 พ.ย.2567 เรียกให้ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิคำนวณจนถึงวันที่ 18 พ.ย.2567 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,316,866,512.47 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 8.45% นับแต่วันผิดนัดชำระวันที่ 18 พ.ย.2567 จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้น (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) 

          โดยให้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านทางธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว

          หากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ละเลยเสียไม่ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่บอกกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

          อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น SABUY258A เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2567 มีมติไม่อนุมัติทุกวาระ ประกอบด้วย 

          1.ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม 

          2.ขอให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้

          3.ขอผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568

          4.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันที่ 17 ส.ค.2568 เป็น วันที่ 17 ส.ค.2571 

          5.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และขออนุมัติให้กำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิม ชำระทุกๆ 3 เดือน เป็น ชำระทุกๆ 6 เดือน 

          6.ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ในอัตรา 2% ต่อปี ประจำงวดวันที่ 18 พ.ย.2567 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ SABUY258A

          ทั้งนี้ ปัจจุบัน SABUY มีหุ้นกู้คงค้างในระบบ จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 3,946.98 ล้านบาท ประกอบด้วย
 
          1.หุ้นกู้ SABUY24DA ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ธ.ค.2567 มูลค่าคงค้าง 1,500 ล้านบาท
          2.หุ้นกู้ SABUY254A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 7 เม.ย.2568 มูลค่าคงค้าง 1,000 ล้านบาท
          3.หุ้นกู้ SABUY258A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 ส.ค.2568 มูลค่าคงค้าง 1,295.80 ล้านบาท
          4.หุ้นกู้ SABUY263A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 21 มี.ค.2569 มูลค่าคงค้าง 151.18 ล้านบาท