เปิดผลประชุมหุ้นกู้ SABUY ผ่านฉลุย 1 รุ่น อีก 3 รุ่น ไม่ครบองค์ประชุมหลายวาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 ธ.ค.2567 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ SABUY24DA, SABUY254A และ SABUY258A และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ SABUY263A 

โดยผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย 

• หุ้นกู้ SABUY24DA 

อนุมัติทั้ง 3 วาระ 

1.อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พ.ย.2567 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด

2.อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม) วันที่ 30 ธ.ค.2567 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอน (ใหม่) วันที่ 30 ธ.ค.2570

3.อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

(1) อัตรา 2% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2569
(2) อัตรา 5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2570
(3) อัตรา 7% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

• หุ้นกู้ SABUY254A 

อนุมัติ 1 วาระ 

1.อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด

ส่วนอีก 2 วาระ ไม่ครบองค์ประชุม

2.ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม) วันที่ 7 เม.ย.2568 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอน (ใหม่) วันที่ 7 เม.ย.2571

3.ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567)

• หุ้นกู้ SABUY258A

อนุมัติ 3 วาระ

1.อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

2.อนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการยกเลิกหน้าที่ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้

3.อนุมัติผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1(ญ) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568

ส่วนอีก 3 วาระ ไม่ครบองค์ประชุม

4.ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม) วันที่ 17 ส.ค.2568 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอน (ใหม่) วันที่ 17 ส.ค.2571

5.ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

(1) อัตรา 2% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2569
(2) อัตรา 5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2570
(3) อัตรา 7% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

6.ขออนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

• หุ้นกู้ SABUY263A 

อนุมัติ 2 วาระ

1.อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

3.อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พ.ย.2567 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด
 
ส่วนอีก 4 วาระ ไม่ครบองค์ประชุม

2.ขออนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการยกเลิกหน้าที่ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้

4.ขออนุมัติผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568

5.ขออนุมัติผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามข้อ 6.1 ข้อ 6.5 และ ข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.50 : 1 และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในกรณีที่มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน มีอัตราส่วนน้อยกว่า 1.50: 1 ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

6.ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้)

ทั้งนี้ จากผลการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รุ่นดังกล่าว สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จึงได้ปลดเครื่องหมาย Investor Caution (IC) และขึ้นเครื่องหมาย Restructure (RS) หุ้นกู้ SABUY24DA, คงเครื่องหมาย IC หุ้นกู้ SABUY254A, คงเครื่องหมาย Default Payment (DP) และ IC หุ้นกู้ SABUY258A, คงเครื่องหมาย IC หุ้นกู้ SABUY263A 

ปัจจุบัน SABUY มีหุ้นกู้คงค้างในระบบ จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 3,946.98 ล้านบาท ประกอบด้วย
 
1.หุ้นกู้ SABUY24DA มูลค่าคงค้าง 1,500 ล้านบาท
2.หุ้นกู้ SABUY254A มูลค่าคงค้าง 1,000 ล้านบาท
3.หุ้นกู้ SABUY258A มูลค่าคงค้าง 1,295.80 ล้านบาท
4.หุ้นกู้ SABUY263A มูลค่าคงค้าง 151.18 ล้านบาท