ฉลุย! ผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น โหวตผ่านทุกวาระ-ThaiBMA ปลด IC ขึ้นเครื่องหมาย RS

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (20 ธ.ค.) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อน (เฉพาะวาระซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งส่งผลให้เปิดประชุมไม่ได้ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2567) จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ SABUY254A, SABUY258A และ SABUY263A

โดยผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ประกอบด้วย

หุ้นกู้ SABUY254A 

1.อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม) วันที่ 7 เม.ย.2568 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอน (ใหม่) วันที่ 7 เม.ย.2571

2.อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567)

หุ้นกู้ SABUY258A

1.อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม) วันที่ 17 ส.ค.2568 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอน (ใหม่) วันที่ 17 ส.ค.2571

2.อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

(1) อัตรา 2% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2569
(2) อัตรา 5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2570
(3) อัตรา 7% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

3.อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ SABUY263A

1.อนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการยกเลิกหน้าที่ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้

2.อนุมัติผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568

3.อนุมัติผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามข้อ 6.1 ข้อ 6.5 และ ข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.50 : 1 และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในกรณีที่มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน มีอัตราส่วนน้อยกว่า 1.50: 1 ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2568 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

4.อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้)

ทั้งนี้ จากผลการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รุ่นดังกล่าว สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จึงได้ปลดเครื่องหมาย Investor Caution (IC) และขึ้นเครื่องหมาย Restructure (RS) หุ้นกู้ SABUY254A, SABUY258A และ SABUY263A มีผลตั้งแต่วันนี้ (20 ธ.ค.2567)  

ดังนั้น ส่ผลให้ปัจจุบัน SABUY มีหุ้นกู้คงค้างในระบบ จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 3,946.98 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.หุ้นกู้ SABUY24DA ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ธ.ค.2570 มูลค่าคงค้าง 1,500 ล้านบาท
2.หุ้นกู้ SABUY254A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 7 เม.ย.2571 มูลค่าคงค้าง 1,000 ล้านบาท
3.หุ้นกู้ SABUY258A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 ส.ค.2571 มูลค่าคงค้าง 1,295.80 ล้านบาท
4.หุ้นกู้ SABUY263A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 21 มี.ค.2572 มูลค่าคงค้าง 151.18 ล้านบาท