TKC ควักเงินกว่า 798 ล้าน ซื้อหุ้น AIT เพิ่ม 10% ดันถือหุ้นเพิ่มเป็น 39.40%
บอร์ด TKC มีมติอนุมัติทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ไม่เกิน 10% ในราคา 5.20 บาท/หุ้นมูลค่ารวมไม่เกิน 798.94 ล้านบาท ดันถือหุ้นเพิ่มเป็น 39.40% จากปัจจุบันถือหุ้นอยู่ที่ 24.90% เสริมแกร่งธุรกิจ-รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน AIT มากขึ้น
นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผูจัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2568 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยการทำคำเสนอซื้อหุนบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT จำนวนไม่เกิน 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 798,936,096.40 บาท
โดยภายหลังจากการเขาทำรายการ บริษัทจะถือหุ้นใน AIT รวมเป็นสัดสวนไมเกิน 34.90% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT จาก ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหุนบางส่วนของ AIT นี้ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AIT โดยบริษัทถือหุ้นสามัญรวมจำนวนทั้งสิ้น 382,567,471 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 24.90% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหนายได้แล้วทั้งหมดของ AIT
สำหรับระยะเวลาทำคำเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-26 มิ.ย.2568 และวันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อจะเป็นวันที่ 30 มิ.ย.2568
ทั้งนี้ บริษัทจึงไดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) เพื่อขอรับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ AIT เพื่อให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AIT ตามประกาคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พ.ค.2554 (และที่ไดมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของ AIT ในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AIT มีมติอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
(2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท
(3) บริษัทได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินสำหรับการให้วงเงินสินเชื่อเต็มจำนวนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
(4) ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงคของบริษัทจนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับ AIT จะไม่ดำเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันส่งผลให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT หรือธุรกิจของ AIT เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของ AIT
ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ AIT จนกว่าเงื่อนไขทุกขอตามที่ระบุไวในหนังสือแจงความประสงค์สำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั้งนี้ บริษัทไมมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม
สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท ช่วยยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท กับ AIT ใหมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากคู่แข่งรายอื่นๆ และสามารถขยายฐานลูกค้าของธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน AIT มีสถานะเป็นบริษัทรวมของบริษัท และมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 ในการนี้บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน AIT เพิ่มเติม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัท รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน AIT มากขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ขณะที่แหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการครั้งนี้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและ/หรือกระแสเงินสดของบริษัท