1,515จุด สู้ รึ ถอย? เฟดขึ้นดบ.ต่อ-จีนกระตุ้นศก.น้อยกว่าคาดฉุดหุ้นวันนี้

ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 15 จุด (-1.01%) ปิดที่ระดับ 1,522 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ ผิดหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยเกินไป ประกอบการเมืองในประเทศยังไม่นิ่งกดดันให้ Fund flow ต่างชาติกลับมาไหลออก

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(22 มิ.ย.66) ประเมิน SET  อ่อนตัวแนวรับ 1,515 / 1,510 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ได้แรงกดดันจาก FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงสู่เป้าหมาย 2% รวมถึงแนวโน้ม Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องเป็นตัวฉุดดัชนี 

กราฟ SET ยังคงทรุดตัวลงแรงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และปิดใต้เส้น EMA 10 วันบ่งบอกถึงแนวโน้มเชิงลบชัดเจน ประกอบกับเครื่องมือ MACD + RSI ทิ้งตัวลงให้สัญญาณลบกดดันทิศทางดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวแนวรับ 1,515 / 1,510 จุด จึงแนะนำซื้อช่วงอ่อนตัวโดย Cut loss หากหลุด 1,510 จุด

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูงจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อีกทั้งแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
  BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
  PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
  BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน

เชียร์ PSL - SPA

หุ้นแนะนำวันนี้ หุ้น PSL (ปิด 9.85 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.50 บาท) ซื้อเก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นแรงโดยวานนี้ดัชนีค่าระวางเรือเทกองเพิ่มขึ้น 60 จุด (+5.57%) ปิดที่ระดับ 1,138 จุด

กราฟอยู่ในช่วงกลับตัว Inverted head & shoulder โดยล่าสุดราคาดีดตัวขึ้นปิดใกล้เส้น EMA 10 วันได้ พร้อมกับ MACD + RSI ชี้ขึ้นเป็นสัญญาณบวก ราคาปิด 9.85 แนวรับ 9.75 แนวต้าน 10.10 / 10.50 Cut loss 9.60

และ หุ้น SPA (ปิด 11.2 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.10 บาท) ผลประกอบการพลิกมีกำไรเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน และคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งคิดเป็น 50% ของลูกค้าทั้งหมด

กราฟกลับตัว W shape ขึ้นผ่านเส้น EMA 10 วันเกิดเป็นสัญญาณซื้อได้อีกครั้ง พร้อมทั้ง MACD +RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทาง ราคาปิด 11.20 แนวรับ 11.00 แนวต้าน 11.60 / 12.00 Cut loss 10.70 บาท

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (-) ประธานเฟดย้ำพร้อมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อ แต่เป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้ว: นาย เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส (ส.ส.) เน้นย้ำเฟดพร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อกดให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ระดับ 2% (ปัจจุบัน US Core PCE อยู่ที่ 4.7%) อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ตื่นตระหนกกับปัจจัยนี้เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้อยู่แล้ว (คล้าย FED Meeting)

  (+) กลุ่มน้ำมัน – ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวคาดสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.3$ ปิดที่ระดับ 72.53$/bbl ตลาดเข้าซื้อดักเก็งกำไรตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะปรับตัวลงประมาณ 4 แสนบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าปรับขึ้น 1 ล้านบาร์เรล สะท้อนดีมานด์พลังงานที่ยังแข็งแกร่งในสหรัฐ

  (-) คาด BoE เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยหลังจากอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษยังอยู่ในระดับสูง: เราคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% จาก 4.5% เป็น 4.75% หลังจากที่วานนี้อังกฤษรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน พ.ค. ทรงตัวที่ระดับ 8.7% สูงกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 8.4% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.1% จาก 6.8% ในเดือน เม.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.8%