JKN เจอมรสุมหุ้นกู้-ฟอร์ซเซลล์ ฉุด 7 วัน หุ้นวูบ 56% มาร์เก็ตแคปเหลือ 1 พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ในช่วง 7 วัน (30 ส.ค.-7 ก.ย.2566) ปรับตัวลดลง 55.88% หรือปรับตัวลดลง 1.33 บาท มาปิดเทรดอยู่ที่ 1.05 บาท ในวันที่ 7 ก.ย.2566 จากราคาปิดเทรดวันที่ 30 ส.ค.2566 ที่ 2.38 บาท 

โดยเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2566 ราคาหุ้น JKN ปิดที่ราคา 2.38 บาท ลดลง 0.14 บาท หรือลดลง 5.56%
 
วันที่ 30 ส.ค.2566 ปิดที่ราคา 1.70 บาท ลดลง 0.68 บาท หรือลดลง 28.57%

วันที่ 1 ก.ย.2566 ปิดที่ราคาต่ำสุด (Floor)  1.18 บาท ลดลง 0.52 บาท หรือลดลง 30.59%

วันที่ 4 ก.ย.2566 ปิดที่ราคา 1.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10.17%

วันที่ 5 ก.ย.2566 ปิดที่ราคา 1.22 บาท ลดลง 0.08 บาท หรือลดลง 6.15% 

วันที่ 6 ก.ย.2566 ปิดที่ราคา 1.12 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือลดลง 8.20% 

และวันที่ 7 ก.ย.2566 ปิดที่ราคา 1.05 บาท ลดลง 0.07 บาท หรือลดลง 6.25% 

ดังนั้น ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) อยู่ที่ 1,083.28 ล้านบาท จาก 2,455.44 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ส.ค.2566 

ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ JKN239A
หลังจากเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2566 JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (หุ้นกู้รุ่น JKN239A) ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 1 ก.ย.2566 จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 609,981,369.86 บาท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ เนื่องจากการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ แม้ว่าบริษัทจะได้พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนหลากหลายวิธีการแล้ว 

ประกอบกับการเจรจากับผู้ร่วมทุนของบริษัทไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง โดยการเจรจาได้มีข้อสรุปเป็นไปในทางลบในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A อย่างมาก ทําให้บริษัทต้องพิจารณาแผนการชําระเงินและการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยบริษัทจะชำระเงินต้นบางส่วนจำนวน 148,050,000 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 9,981,369.86 บาท รวม 158,031,369.86บาท ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1 ก.ย.2566) โดยคงเหลือยอดค้างชำระจำนวน 451,950,000 บาท จึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน  

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจถึงการผิดนัดชําระเงินต้น ดังกล่าว และบริษัทยืนยันและรับรองว่า บริษัทมีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชําระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงหุ้นกู้ใดๆ ของบริษัททั้งหมด โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อกําหนดในสัญญาทางการเงิน หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน 

หุ้นกู้อีก 6 รุ่น “Cross Default”
จากนั้นในวันที่ 5 ก.ย.2566 JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่1
หนังสือจาก บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ 4 ก.ย.2566 เรื่อง ผิดนัดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และบอกกล่าวให้ชำระหนี้หุ้นกู้ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้รุ่น JKN239A) โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้าง พร้อมด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ฉบับที่2
หนังสือจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ 4 ก.ย.2566 เรื่อง แจ้งการผิดนัดชำระหนี้(Cross Default) “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ JKN246A) โดยให้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขส่งไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 8 ก.ย.2566 และดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 1 ก.ย.2566

ฉบับที่3
หนังสือจาก บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 4 ก.ย.2566 เรื่อง สอบถามรายละเอียดการแก้ไขเหตุผิดนัดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ (Cross Default) หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ของบริษัท ประกอบด้วย JKN243A, JKN24OA, JKN24NA, JKN252A และ JKN255A 
 
เป็นผลจากหุ้นกู้ JKN239A ผิดนัดชำระหนี้เกิน 300 ล้านบาท เป็นเหตุให้อีก 6 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้คงค้างรวม 2,760.20 ล้านบาท ได้แก่ JKN243, JKN246A, JKN24OA, JKN24NA, JKN252A และ JKN255A โดน Cross Default จึงทำให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ JKN ชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุดังกล่าว 

โดย JKN แจ้งว่าจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่น JKN239A ในวันที่ 27 ก.ย.2566 เพื่อพิจารณาแผนการชำระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

รวมทั้ง บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ของบริษัททุกรุ่นภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันให้เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ของบริษัท และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) ในการนี้ บริษัทขอยืนยันและรับรองว่าบริษัทมีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท

บัญชีมาร์จิ้น ถูกฟอร์ซเซลล์
ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ประจำวันที่ 6 ก.ย.2566 พบว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2566 คุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ มีการขายหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN จำนวน 92,027,375 หุ้น ที่ราคา 1.27 บาท/หุ้น จากนั้นในวันที่ 4 ก.ย.2566 ได้มีการขายหุ้น JKN ออกมาอีก 36,800 หุ้น ที่ราคา 1.07 บาท/หุ้น    

ขณะที่เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2566 คุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ได้รับโอนหุ้นเข้ามา 30,000,000 หุ้น และวันที่ 5 เม.ย.2566 ได้ได้รับโอนหุ้นเข้ามาอีก 47,000,000 หุ้น  

โดย คุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JKN ออกมายอมรับว่า รายการขายหุ้นมาจากบัญชี มาร์จิ้น ถูกฟอร์ซเซลล์ หรือบังคับขาย เนื่องจากราคาหุ้นตกแรงกว่า 50% ใน 2 วัน แต่ได้มีการรับโอนหุ้น JKN เข้ามาเพิ่ม 77 ล้านหุ้น ทำให้ปัจจุบัน ถือหุ้น JKN จำนวน 392,287,682 หุ้น คิดเป็น 38.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดอันดับ 1 เหมือนเดิม ยืนยันว่า ยังยืดหยัดบริหาร JKN และยังถือครองหุ้น JKN กว่า 38% 

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น JKN วันนี้ (8 ก.ย.) ล่าสุด เวลา 15.04 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.43% หรือเพิ่มขึ้น 0.12 บาท มาอยู่ที่ 1.17 บาท มูลค่าซื้อขายรวม 123.56 ล้านบาท ระหว่างวันปรับตัวขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่ 1.19 บาท ปรับตัวต่ำสุดที่ 1.11 บาท