หวั่นดอกเบี้ยลดน้อย-แรงขายหุ้นถูกถอด SET50/100 กดหุ้นไทย 1,380-1,405 จุด
ฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป ระบุว่า เฟดลดดอกเบี้ยตามคาด แต่ปีหน้าอาจลดอีกแค่ 2 ครั้ง : ที่ประชุม FOMC มีมติ 11 ต่อ 1 เสียงให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 4.25-4.50% โดย Dot plot ชี้ในปีหน้าเฟดอาจลดดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ลดลงจากครั้งก่อนที่คาดจะลดดอกเบี้ยถึง 4 ครั้ง พร้อมปรับเป้า GDP และ Core PCE ขึ้นสู่ 2.5% และ 2.8% เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมที่ 2.0% และ 2.6% กดดันภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงตลาดหุ้นไทย และผลักดันค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าสุดในรอบ 2 ปี โดย Dollar Index แตะระดับ 108.2 จุด กดดันค่าเงินบาทล่าสุดอยู่ที่ 34.5 บาทต่อดอลลาร์เป็นบวกต่อหุ้นที่มีสัดส่วนส่งออกสูง
กนง.คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด : ที่ระดับ 2.25% โดยให้ความเห็นว่า ดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันนั้นสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแล้ว และยังมีความท้าทายจากการแข่งขันภายนอกที่รุนแรง รวมถึงนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลักที่ไม่แน่นอน แต่เบื้องต้นเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ใกล้เคียงกับที่ประเมิน โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยว ส่วนภาคอุตสาหกรรมยังฟื้นตัวได้ช้าจากความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่น้อย สอดคล้องกับมุมมองของทางฝ่ายที่คาดครั้งนี้จะมีการคงอัตราดอกเบี้ย และ จะมีการปรับลดอีก 1 ครั้งในปี 68 ครั้งละ 0.25% ส่วนปีหน้า กนง. มองอัตราเงินเฟ้อ และการขยายตัวของเศรษฐกิจจะอยู่ที่ระดับ 1.1% คาดการณ์เดิม 1.2% และ 2.9% เท่ากับคาดการณ์เดิม การคงดอกเบี้ยมองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มธนาคาร
SET50/100 รอบ 1H68 มาแล้ว : ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรายชื่อหุ้น SET50/100 สําหรับช่วงครึ่งแรกปี68 แล้ว โดยมีหุ้นที่ถูกนําเข้าคํานวณมีดังนี้ SET50 ได้แก่ BANPU, CCET, COM7 และ SAWAD ด้าน SET100 ได้แก่ CCET, COCOCO, JTS และ PR9
ส่วนหุ้นที่ถูกนําออกจากการคํานวณ มีดังนี้ SET50 ได้แก่ BCP, CENTEL, EA และ TIDLOR ด้าน SET100 ได้แก่ MBK, RBF, TIPH และ TOA มองเป็นบวกต่อหุ้นที่ถูกเพิ่มเข้าคํานวณ ส่วนแรง กดดันคาดมาจากแรงขายหุ้นที่ถูกถอดออกจากการคำนวณ ทําให้ตลาดอาจเผชิญความผันผวนในระหว่างวัน
หุ้นไทยวันนี้อาจอิงทางย่อกรอบ 1,380 - 1,405 จุด รับแรงกดดันจากความกังวลทิศทางดอกเบี้ยของเฟด และ แรงขายหุ้นที่ถูกถอดจากการคํานวณ SET50/100 แต่ลุ้นกลุ่มธนาคารช่วยประคอง downside โดยรับผลบวกจากการคงดอกเบี้ยที่ 2.25% ของ กนง.
กลยุทธ์การลงทุน
1) บาทอ่อนค่า หุ้น DELTA, CBG, CPF, ITC, BA
2) กนง.คงดอกเบี้ย หุ้น BBL, KTB, SCB, TISCO, KKP
3) SET50/100 หุ้น BANPU, CCET, COCOCO, PR9, SAWAD, COM7
4) ท่องเที่ยว/ Spending หุ้น LHHOTEL, MINT, SPA, CRC, BJC, AU
อย่างไรก็ดีแนะนำซื้อ หุ้น BBL ราคาเป้าหมาย 146.50 บาท ได้ประโยชน์จากการคงดอกเบี้ยนโยบาย บวกเจ้าตลาดสินเชื่อรายใหญ่และมีการกระจายไปต่างประเทศ เป้าหมาย 150.50 / 153.00 บาท แนวรับ 146.50 บาท
หุ้น ITC แนะนำซื้อ ออเดอร์ทะลุเป้า ลุ้นเพิ่มปันผล และยังปลอดภัยจากภาษี OECD เป้าหมาย 22.00 / 22.50 บาท แนวรับ 21.00 บาท
พลิกเกม! เจาะวิชั่น SCC ลดต้นทุน รุกโลว์คาร์บอน-พลังงานสะอาด
ด่วน! NOK - PRO - STHAI เปิดเทรดชั่วคราว ก่อนออกจากตลาดหุ้น
ตลท. สั่ง "RML" แจง 4 ประเด็น ชี้นักลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน-ติดตามคำชี้แจง
ดอกเบี้ยขาลง-แห่เที่ยวไทยฟื้นเศรษฐกิจปี68โตกว่า 3% ดัชนีหุ้นลุ้น 1,614 จุด