SET มีโอกาสปรับลงได้ต่อ แนะ “Selective Buy” ชู PTTEP และ TRUE

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินว่า ดัชนีปรับลงจากหุ้น DELTA และ Sentiment ลบ ของตลาดหุ้นจีน และฮ่องกง สร้างสัญญาณลบทางเทคนิคให้วันนี้โอกาสปรับลงได้ต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,373 จุด เป็นจุดติดตาม หากต่ำกว่า จะเปิดด้าน Downside ของดัชนีให้ลงหาจุดต่ำเดิมบริเวณ 1,360 จุด ส่วนกรณียืนได้ คาดมีโอกาสฟื้นตัวกลับ ด้านแนวต้านอยู่ที่ 1,390-1,400 จุด

ทั้งนี้ ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัวไซด์เวย์และมีความผันผวนสูง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแรงขายจากกองทุน LTF ที่จะครบกำหนดในช่วงต้นปี 2568 รวมทั้งยังต้องรอปัจจัยชี้นำใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความ ชัดเจนเพิ่มเติม ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังคงต้องติดตามนโยบายการค้าของสหรัฐ รวมทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิต ธ.ค. ของจีนและสหรัฐ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ "Selective Buy“ ใน 2 ธีมหลักที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และ 1 ธีมเทรดดิ้งระยะสั้น ดังนี้

1. หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากรัฐออกมาตรการเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ซึ่งในอดีตราคาหุ้นมักปรับตัวได้ดีอย่างน้อย 3 ใน 5 ปี แนะนำ กลุ่มพาณิชย์ (CRC HMPRO)

2. หุ้น Earnings Play ซึ่งมองราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับขึ้นสะท้อนโมเมนตัมกำไรไตรมาส 4/2567 ที่คาดจะเติบโตดี YoY และ QoQ อีกทั้งยังมีศักยภาพการจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ เลือก GULF OSP AMATA AU TIDLOR BCP

3. Trading Idea: นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเก็งกำไรหุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน แนะนำ IVL PTTGC

สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ PTTEP มองราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นแข็งแกร่งในระยะสั้นจะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นและเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากกรณีกังวลความไม่สงบในตะวันออกกลาง ขณะที่ผลการ ดำเนินงานและงบดุลของบริษัทยังแข็งแกร่ง โดยปี 2567 คาดมีกำไรปกติ 7.7 หมื่นล้านบาท และมีหนี้สินต่อทุนสุทธิน้อยกว่า 0.3 เท่า ทั้งนี้แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรราคาไม่เกิน 125.50 บาท

TRUE มองแนวโน้มกำไรที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยผลักดันราคาหุ้นให้ปรับขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยไตรมาส 4/2567 คาดกำไรปกติจะยังเติบโต YoY แรงหนุนจากการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันด้านราคาที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หนุนให้ปี 2567 พลิกมีกำไรปกติ 8.1 พันล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.0 หมื่นล้านบาท ในปี 2568