BBL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1 พันล้านดอลลาร์ เสนอขายสถาบันต่างประเทศ
BBL สาขาฮ่องกง ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 1 พันล้านดอลลาร์ อายุ 15 ปี ชูดอกเบี้ย 6.056% เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2568 ธนาคาร ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้มีอายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มี.ค.2583 มีอัตราดอกเบี้ย 6.056% ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มี.ค. และวันที่ 25 ก.ย.ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 ก.ย.2568 ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ในวันที่ 25 มี.ค.2578 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวออกโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง ภายใต้โครงการ Global Medium Term Note Program วงเงินรวม 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Baa3 จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's
สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้ ธนาคารกรุงเทพได้แต่งตั้ง Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup Global Markets Inc. และ J.P. Morgan Securities plc เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย